| 1. Elis Regina - Roda |
| 2. Roberto Menescal - Inverno |
| 3. Joao Gilberto - O Sapo |
| 4. Ginga Trio - Yemanja |
| 5. Jorge Ben - Lalari - Olala |
| 6. Dorival Caymmi - Berimbau |
| 7. Sergio Mendes & Bossa Rio - Primitivo |
| 8. Nara Leao - Birimbau (Ritmo Do Capoeira) |
| 9. Zimbo Trio - Zimbo Samba |
| 10. Gilberto Gil - Viramundo |
| 11. Dom Um Romao - Jangal |
| 12. Baden Powell and Vinicius De Moraes - Canto de Ossanha |
| 13. Elis Regina - Menino das Laranjas |
| 14. Tamba Trio - Mas, Que Nada ! |
| 15. Edu Lobo - Jogo de Roda |
| 16. Wanda Sa - Adriana |
| 17. Elizete Cardoso - E De Lei |
| 1. Edu Lobo - Ponteio |
| 2. Maria Bethania - Ye-Mele |
| 3. Antonio Carlos Jobim - O Morro Nao Tem Vez |
| 4. Pery Ribeiro - Canto Negro |
| 5. Tamba 4 - Samba Blim |
| 6. Elis Regina - Tereza Sabe Sambar |
| 7. Jorge Ben - Rosa, Menina Rosa |
| 8. Milton Nascimento - Tres Pontas |
| 9. Miltinho - Faca Como Eu |
| 10. Baden Powell and Vinicius De Moraes - Canto de Xango |
| 11. Tamba Trio - Boranda |
| 12. Zelia Barbosa - Carcara |
| 13. Edu Lobo - Aguaverde |
| 14. Geraldo Vandre - Hora de Lutar |
| 15. Miltinho - Moeda Quebrada / Leilao |
| 16. Jorge Ben - Carnaval Triste |
| 17. Marilia Medalha - Maria Moita |